國(guó)家電網(wǎng)在澳收購(gòu)獲批
對(duì)于曾經(jīng)長(zhǎng)期將引進(jìn)外資作為國(guó)策的中國(guó)經(jīng)濟(jì)而言，過去短短十年間的“暴富”，使得從政府到企業(yè)，都面臨著一個(gè)從“引進(jìn)來(lái)”到“走出去”的巨大轉(zhuǎn)型。外界普遍認(rèn)為，金融危機(jī)為中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)提供了談判桌上的優(yōu)勢(shì)。國(guó)家電網(wǎng)開始實(shí)施海外并購(gòu)戰(zhàn)略恰是國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)的2008年。自2008年收購(gòu)菲律賓國(guó)家電網(wǎng)公司40%的股權(quán)起，國(guó)網(wǎng)海外并購(gòu)機(jī)會(huì)每年都有斬獲。截至目前，國(guó)家電網(wǎng)在巴西，在菲律賓、俄羅斯、葡萄牙、澳大利亞、委內(nèi)瑞拉等多個(gè)國(guó)家運(yùn)作項(xiàng)目。
能夠走出國(guó)門參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，離不開過硬的技術(shù)，而特高壓技術(shù)被認(rèn)為是國(guó)家電網(wǎng)公司走出國(guó)門的保障。走出去的資產(chǎn)收益有保障嗎？據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司總經(jīng)理劉振亞介紹，國(guó)家電網(wǎng)在海外的資產(chǎn)主要是監(jiān)管資產(chǎn)，凈資產(chǎn)的回報(bào)率在兩位數(shù)以上，是國(guó)內(nèi)投資回報(bào)的3-5倍—
歷時(shí)7個(gè)月，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司（下稱“國(guó)網(wǎng)”）的收購(gòu)終于獲得了澳大利亞監(jiān)管部門的通過。12月20日，澳大利亞國(guó)庫(kù)部長(zhǎng)喬·霍基宣布，“有條件批準(zhǔn)”國(guó)網(wǎng)收購(gòu)澳大利亞兩家能源公司的股份。
據(jù)國(guó)網(wǎng)今年早些時(shí)候?qū)ν夤嫉男侣劯澹?月16日，該公司與新加坡能源公司在北京簽署了協(xié)議，收購(gòu)該公司在澳大利亞子公司新加坡能源國(guó)際澳洲資產(chǎn)公司SPIAA60%的股權(quán)和新加坡能源澳網(wǎng)公司SPAusNet19.9%的股權(quán)。不過，國(guó)網(wǎng)當(dāng)時(shí)沒有披露這項(xiàng)收購(gòu)的具體金額。
國(guó)家電網(wǎng)在澳擴(kuò)版圖
對(duì)于澳大利亞市場(chǎng)，國(guó)網(wǎng)并不陌生。去年11月30日，國(guó)家電網(wǎng)就購(gòu)得了澳大利亞南澳大利亞州的一家電力供應(yīng)商ElectraNet41%的股份，收購(gòu)金額5億澳元。這筆交易的賣方為昆士蘭州擁有的公用事業(yè)公司Powerlink。今年，國(guó)網(wǎng)又瞄準(zhǔn)了澳大利亞的另兩筆資產(chǎn)SPIAA和SP AusNet。
公開資料顯示，SPI（澳大利亞）資產(chǎn)與信托公司在澳大利亞以Jemena公司之名運(yùn)營(yíng)，擁有并運(yùn)營(yíng)澳大利亞東部的電力、天然氣、水務(wù)資產(chǎn)，其中，電力資產(chǎn)中的配電和配氣屬于監(jiān)管業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋澳大利亞維多利亞州、昆士蘭州、新南威爾士州和首都領(lǐng)地等地區(qū)。
SP AusNet則是新加坡電力公司在澳大利亞從事能源基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的子公司，在澳大利亞和新加坡證交所共同上市，新加坡能源公司持有其51%的股份，其余49%為公眾持股，新華社稱，該“公司擁有并運(yùn)營(yíng)維多利亞州的輸配電網(wǎng)絡(luò)和配氣網(wǎng)絡(luò)”。
今年5月國(guó)網(wǎng)與新加坡能源公司簽署協(xié)議之后，一直在等待中國(guó)和澳大利亞監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。12月20日，霍基發(fā)出了“放行”通知書，但批準(zhǔn)收購(gòu)申請(qǐng)的條件是，“中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)為這兩家澳大利亞能源公司指派的董事會(huì)成員必須超過半數(shù)是澳籍常住公民”。
這避免了外媒此前的擔(dān)心。今年5月，《華爾街日?qǐng)?bào)(博客,微博)》曾表示，海外投資依然是敏感話題，“中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)與新加坡能源的協(xié)議可能引發(fā)保守派政府人士的回應(yīng)，保守人士一直對(duì)中國(guó)投資澳大利亞關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施感到擔(dān)憂”。
對(duì)此，國(guó)家電網(wǎng)當(dāng)時(shí)稱，“作為海外投資策略的重要組成部分，國(guó)家電網(wǎng)一直遵守當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)和雇用規(guī)定。同時(shí)，公司將確保SP AusNet和SPIAA的資產(chǎn)繼續(xù)安全、持續(xù)地運(yùn)營(yíng)�！�
“澳大利亞開懷擁抱商業(yè)機(jī)會(huì)，我們歡迎外國(guó)投資，只要它們不違背澳大利亞國(guó)家利益，”霍基12月20日還在一份公開聲明中強(qiáng)調(diào)。與此同時(shí)，對(duì)上述兩家澳大利亞電力公司來(lái)說，好消息是，SPIAA將繼續(xù)持有SP AusNet31.1%的股份，同時(shí)，SP AusNet將繼續(xù)保持公開上市狀態(tài)。
收購(gòu)或?yàn)樘岣哔Y產(chǎn)收益
截至發(fā)稿，國(guó)家電網(wǎng)并沒有公布上述資產(chǎn)的消息，具體交易金額也未對(duì)外公布。外媒披露的數(shù)據(jù)是，國(guó)網(wǎng)5月同意以8.24億澳元（7.3億美元）向新加坡能源公司收購(gòu)SP AusNet的19.9%股權(quán)。同時(shí)，Jemena管理逾50億澳元（約44億美元）的資產(chǎn)。路透社和新華網(wǎng)猜測(cè)的交易金額則分別為“包括債務(wù)估值超過50億澳元”和60億美元。
也就是說，國(guó)網(wǎng)本次的交易價(jià)格或達(dá)數(shù)十億美元計(jì)。姑且不論交易金額，本次收購(gòu)都將進(jìn)一步完善國(guó)網(wǎng)的海外資產(chǎn)。事實(shí)上，除了澳大利亞市場(chǎng)，國(guó)網(wǎng)自2007年到現(xiàn)在，還曾在菲律賓、巴西、蒙古和哈薩克斯坦等國(guó)收購(gòu)了有關(guān)資產(chǎn)或簽署了合作協(xié)議，甚至一度涉及銅礦等非電網(wǎng)資產(chǎn)。
去年11月，國(guó)網(wǎng)董事長(zhǎng)及黨委書記劉振亞曾表示，到2020年，該公司爭(zhēng)取將在國(guó)外的資產(chǎn)能夠占到現(xiàn)有資產(chǎn)總量的10%左右，“現(xiàn)在公司的資產(chǎn)是人民幣2.3萬(wàn)億元左右，據(jù)這個(gè)目標(biāo)，我們將在2020年前在國(guó)外投入300億-500億美元”。
值得注意的是，根據(jù)國(guó)網(wǎng)今年5月的表態(tài)，SPIAA和SP AusNet主要在澳大利亞東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)營(yíng)輸配電等公用事業(yè)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)優(yōu)良，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，“此次收購(gòu)有利于優(yōu)化國(guó)家電網(wǎng)公司海外資產(chǎn)組合，將進(jìn)一步提升其在國(guó)際上的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力”。
對(duì)此，《華爾街日?qǐng)?bào)》曾分析，“澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)可以提供相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的回報(bào)，且回報(bào)通常高于融資成本。”
本報(bào)此前報(bào)道，國(guó)網(wǎng)收購(gòu)的最終目的或許還在于提高公司的資產(chǎn)收益。據(jù)財(cái)新雜志此前的數(shù)據(jù)，國(guó)家電網(wǎng)2012年售電量32539億度，收入18855億元，凈資產(chǎn)收益率約4.66%，資產(chǎn)負(fù)債率57.62%，在世界500強(qiáng)中名列第七。不過，財(cái)新雜志稱，近兩年國(guó)家發(fā)改委多次上調(diào)電價(jià)，國(guó)網(wǎng)的盈利能力有所提高，但運(yùn)營(yíng)效率未真正提高。
彭博社日前也表示，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)收購(gòu)新加坡能源的資產(chǎn)是希望在政府限制其上調(diào)國(guó)內(nèi)電費(fèi)的局面下提升盈利，也是其全球化并購(gòu)策略的一部分。
中澳在資源領(lǐng)域很互補(bǔ)
值得注意的是，澳大利亞12月2日剛以“國(guó)家利益”為由，阻止了美國(guó)農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)巨頭阿徹丹尼爾斯米德蘭（ADM）對(duì)該國(guó)最大的糧食加工商之一的GrainCorp Ltd.價(jià)值28億澳元的收購(gòu)。
“負(fù)責(zé)兼并和收購(gòu)工作的律師和銀行家們，警告這一決定很可能會(huì)嚇到一些國(guó)際投資者，使得他們認(rèn)為澳大利亞的投資環(huán)境對(duì)生意人并不好�！迸聿┥绶Q。
另一個(gè)對(duì)比是，12月11日，霍基同意放寬中國(guó)兗州煤業(yè)(600188,股吧)2009年收購(gòu)澳大利亞煤炭企業(yè)Felix Resources時(shí)的部分條件。2009年的條件約束是“兗州煤業(yè)必須在本月末將其在它的澳大利亞全資子公司兗煤澳洲中持股比例降至70%以下，并將其對(duì)Felix Resources四個(gè)煤礦的持股減少至50%，以緩解外界對(duì)外國(guó)所有權(quán)的擔(dān)憂”。
但根據(jù)霍基的裁定，兗州煤業(yè)不必減持澳大利亞子公司兗煤澳洲公司的股份至70%以下，按外媒的說法，“甚至可提高到100%全資持有”。
“站在法律的角度，中國(guó)能做的，就是尊重澳大利亞官方的規(guī)定，且盡量做符合當(dāng)?shù)胤傻氖召?gòu)舉動(dòng)或資源并購(gòu)行為。同時(shí)，要認(rèn)清，澳大利亞的舉措也都是站在國(guó)家利益的角度作出的決策，并不是表明中國(guó)真的已成為了澳大利亞的盟友�！遍L(zhǎng)期關(guān)注資源收購(gòu)的律師吳俊鋒對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，“拋開阻礙不說，中澳在資源領(lǐng)域確實(shí)很互補(bǔ)。”
事實(shí)上，近年來(lái)，中澳一直保持著較好的外貿(mào)關(guān)系。尤其是澳大利亞兩大礦業(yè)巨頭必和必拓和力拓都將中國(guó)視為最重要的客戶，也將中國(guó)市場(chǎng)作為主攻的方向。同時(shí)，在天然氣和原油領(lǐng)域，中石油等企業(yè)在澳大利亞市場(chǎng)同樣有資產(chǎn)收購(gòu)的行動(dòng)。
不過，澳大利亞《金融評(píng)論報(bào)》12月19日的分析文章值得關(guān)注。該媒體報(bào)道稱，澳外交政策專家、國(guó)防安全部門、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和軍方人士均注意到，“自從聯(lián)盟黨及澳大利亞新總理阿博特上臺(tái)后，中澳兩國(guó)的關(guān)系逐漸降溫”。
報(bào)道還援引中國(guó)國(guó)際問題研究所助理研究員王振宇的話稱，“澳大利亞新政府的外交政策和前工黨政府有明顯的區(qū)別。中國(guó)方面對(duì)此有一定的擔(dān)憂。假如兩國(guó)關(guān)系不加以改善，澳大利亞前總理吉拉德今年4月和中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人簽署的兩國(guó)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議將會(huì)變得無(wú)意義�！�
能夠走出國(guó)門參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，離不開過硬的技術(shù)，而特高壓技術(shù)被認(rèn)為是國(guó)家電網(wǎng)公司走出國(guó)門的保障。走出去的資產(chǎn)收益有保障嗎？據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司總經(jīng)理劉振亞介紹，國(guó)家電網(wǎng)在海外的資產(chǎn)主要是監(jiān)管資產(chǎn)，凈資產(chǎn)的回報(bào)率在兩位數(shù)以上，是國(guó)內(nèi)投資回報(bào)的3-5倍—
歷時(shí)7個(gè)月，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司（下稱“國(guó)網(wǎng)”）的收購(gòu)終于獲得了澳大利亞監(jiān)管部門的通過。12月20日，澳大利亞國(guó)庫(kù)部長(zhǎng)喬·霍基宣布，“有條件批準(zhǔn)”國(guó)網(wǎng)收購(gòu)澳大利亞兩家能源公司的股份。
據(jù)國(guó)網(wǎng)今年早些時(shí)候?qū)ν夤嫉男侣劯澹?月16日，該公司與新加坡能源公司在北京簽署了協(xié)議，收購(gòu)該公司在澳大利亞子公司新加坡能源國(guó)際澳洲資產(chǎn)公司SPIAA60%的股權(quán)和新加坡能源澳網(wǎng)公司SPAusNet19.9%的股權(quán)。不過，國(guó)網(wǎng)當(dāng)時(shí)沒有披露這項(xiàng)收購(gòu)的具體金額。
國(guó)家電網(wǎng)在澳擴(kuò)版圖
對(duì)于澳大利亞市場(chǎng)，國(guó)網(wǎng)并不陌生。去年11月30日，國(guó)家電網(wǎng)就購(gòu)得了澳大利亞南澳大利亞州的一家電力供應(yīng)商ElectraNet41%的股份，收購(gòu)金額5億澳元。這筆交易的賣方為昆士蘭州擁有的公用事業(yè)公司Powerlink。今年，國(guó)網(wǎng)又瞄準(zhǔn)了澳大利亞的另兩筆資產(chǎn)SPIAA和SP AusNet。
公開資料顯示，SPI（澳大利亞）資產(chǎn)與信托公司在澳大利亞以Jemena公司之名運(yùn)營(yíng)，擁有并運(yùn)營(yíng)澳大利亞東部的電力、天然氣、水務(wù)資產(chǎn)，其中，電力資產(chǎn)中的配電和配氣屬于監(jiān)管業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋澳大利亞維多利亞州、昆士蘭州、新南威爾士州和首都領(lǐng)地等地區(qū)。
SP AusNet則是新加坡電力公司在澳大利亞從事能源基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的子公司，在澳大利亞和新加坡證交所共同上市，新加坡能源公司持有其51%的股份，其余49%為公眾持股，新華社稱，該“公司擁有并運(yùn)營(yíng)維多利亞州的輸配電網(wǎng)絡(luò)和配氣網(wǎng)絡(luò)”。
今年5月國(guó)網(wǎng)與新加坡能源公司簽署協(xié)議之后，一直在等待中國(guó)和澳大利亞監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。12月20日，霍基發(fā)出了“放行”通知書，但批準(zhǔn)收購(gòu)申請(qǐng)的條件是，“中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)為這兩家澳大利亞能源公司指派的董事會(huì)成員必須超過半數(shù)是澳籍常住公民”。
這避免了外媒此前的擔(dān)心。今年5月，《華爾街日?qǐng)?bào)(博客,微博)》曾表示，海外投資依然是敏感話題，“中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)與新加坡能源的協(xié)議可能引發(fā)保守派政府人士的回應(yīng)，保守人士一直對(duì)中國(guó)投資澳大利亞關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施感到擔(dān)憂”。
對(duì)此，國(guó)家電網(wǎng)當(dāng)時(shí)稱，“作為海外投資策略的重要組成部分，國(guó)家電網(wǎng)一直遵守當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)和雇用規(guī)定。同時(shí)，公司將確保SP AusNet和SPIAA的資產(chǎn)繼續(xù)安全、持續(xù)地運(yùn)營(yíng)�！�
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收購(gòu)或?yàn)樘岣哔Y產(chǎn)收益
截至發(fā)稿，國(guó)家電網(wǎng)并沒有公布上述資產(chǎn)的消息，具體交易金額也未對(duì)外公布。外媒披露的數(shù)據(jù)是，國(guó)網(wǎng)5月同意以8.24億澳元（7.3億美元）向新加坡能源公司收購(gòu)SP AusNet的19.9%股權(quán)。同時(shí)，Jemena管理逾50億澳元（約44億美元）的資產(chǎn)。路透社和新華網(wǎng)猜測(cè)的交易金額則分別為“包括債務(wù)估值超過50億澳元”和60億美元。
也就是說，國(guó)網(wǎng)本次的交易價(jià)格或達(dá)數(shù)十億美元計(jì)。姑且不論交易金額，本次收購(gòu)都將進(jìn)一步完善國(guó)網(wǎng)的海外資產(chǎn)。事實(shí)上，除了澳大利亞市場(chǎng)，國(guó)網(wǎng)自2007年到現(xiàn)在，還曾在菲律賓、巴西、蒙古和哈薩克斯坦等國(guó)收購(gòu)了有關(guān)資產(chǎn)或簽署了合作協(xié)議，甚至一度涉及銅礦等非電網(wǎng)資產(chǎn)。
去年11月，國(guó)網(wǎng)董事長(zhǎng)及黨委書記劉振亞曾表示，到2020年，該公司爭(zhēng)取將在國(guó)外的資產(chǎn)能夠占到現(xiàn)有資產(chǎn)總量的10%左右，“現(xiàn)在公司的資產(chǎn)是人民幣2.3萬(wàn)億元左右，據(jù)這個(gè)目標(biāo)，我們將在2020年前在國(guó)外投入300億-500億美元”。
值得注意的是，根據(jù)國(guó)網(wǎng)今年5月的表態(tài)，SPIAA和SP AusNet主要在澳大利亞東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)營(yíng)輸配電等公用事業(yè)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)優(yōu)良，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，“此次收購(gòu)有利于優(yōu)化國(guó)家電網(wǎng)公司海外資產(chǎn)組合，將進(jìn)一步提升其在國(guó)際上的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力”。
對(duì)此，《華爾街日?qǐng)?bào)》曾分析，“澳大利亞基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)可以提供相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的回報(bào)，且回報(bào)通常高于融資成本。”
本報(bào)此前報(bào)道，國(guó)網(wǎng)收購(gòu)的最終目的或許還在于提高公司的資產(chǎn)收益。據(jù)財(cái)新雜志此前的數(shù)據(jù)，國(guó)家電網(wǎng)2012年售電量32539億度，收入18855億元，凈資產(chǎn)收益率約4.66%，資產(chǎn)負(fù)債率57.62%，在世界500強(qiáng)中名列第七。不過，財(cái)新雜志稱，近兩年國(guó)家發(fā)改委多次上調(diào)電價(jià)，國(guó)網(wǎng)的盈利能力有所提高，但運(yùn)營(yíng)效率未真正提高。
彭博社日前也表示，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)收購(gòu)新加坡能源的資產(chǎn)是希望在政府限制其上調(diào)國(guó)內(nèi)電費(fèi)的局面下提升盈利，也是其全球化并購(gòu)策略的一部分。
中澳在資源領(lǐng)域很互補(bǔ)
值得注意的是，澳大利亞12月2日剛以“國(guó)家利益”為由，阻止了美國(guó)農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)巨頭阿徹丹尼爾斯米德蘭（ADM）對(duì)該國(guó)最大的糧食加工商之一的GrainCorp Ltd.價(jià)值28億澳元的收購(gòu)。
“負(fù)責(zé)兼并和收購(gòu)工作的律師和銀行家們，警告這一決定很可能會(huì)嚇到一些國(guó)際投資者，使得他們認(rèn)為澳大利亞的投資環(huán)境對(duì)生意人并不好�！迸聿┥绶Q。
另一個(gè)對(duì)比是，12月11日，霍基同意放寬中國(guó)兗州煤業(yè)(600188,股吧)2009年收購(gòu)澳大利亞煤炭企業(yè)Felix Resources時(shí)的部分條件。2009年的條件約束是“兗州煤業(yè)必須在本月末將其在它的澳大利亞全資子公司兗煤澳洲中持股比例降至70%以下，并將其對(duì)Felix Resources四個(gè)煤礦的持股減少至50%，以緩解外界對(duì)外國(guó)所有權(quán)的擔(dān)憂”。
但根據(jù)霍基的裁定，兗州煤業(yè)不必減持澳大利亞子公司兗煤澳洲公司的股份至70%以下，按外媒的說法，“甚至可提高到100%全資持有”。
“站在法律的角度，中國(guó)能做的，就是尊重澳大利亞官方的規(guī)定，且盡量做符合當(dāng)?shù)胤傻氖召?gòu)舉動(dòng)或資源并購(gòu)行為。同時(shí)，要認(rèn)清，澳大利亞的舉措也都是站在國(guó)家利益的角度作出的決策，并不是表明中國(guó)真的已成為了澳大利亞的盟友�！遍L(zhǎng)期關(guān)注資源收購(gòu)的律師吳俊鋒對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，“拋開阻礙不說，中澳在資源領(lǐng)域確實(shí)很互補(bǔ)。”
事實(shí)上，近年來(lái)，中澳一直保持著較好的外貿(mào)關(guān)系。尤其是澳大利亞兩大礦業(yè)巨頭必和必拓和力拓都將中國(guó)視為最重要的客戶，也將中國(guó)市場(chǎng)作為主攻的方向。同時(shí)，在天然氣和原油領(lǐng)域，中石油等企業(yè)在澳大利亞市場(chǎng)同樣有資產(chǎn)收購(gòu)的行動(dòng)。
不過，澳大利亞《金融評(píng)論報(bào)》12月19日的分析文章值得關(guān)注。該媒體報(bào)道稱，澳外交政策專家、國(guó)防安全部門、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和軍方人士均注意到，“自從聯(lián)盟黨及澳大利亞新總理阿博特上臺(tái)后，中澳兩國(guó)的關(guān)系逐漸降溫”。
報(bào)道還援引中國(guó)國(guó)際問題研究所助理研究員王振宇的話稱，“澳大利亞新政府的外交政策和前工黨政府有明顯的區(qū)別。中國(guó)方面對(duì)此有一定的擔(dān)憂。假如兩國(guó)關(guān)系不加以改善，澳大利亞前總理吉拉德今年4月和中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人簽署的兩國(guó)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議將會(huì)變得無(wú)意義�！�
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